零售快报 | 二季度中国快速消费品市场冷热不均，总体稳健

凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）最新发布的报告显示，中国快速消费品市场第二季度销售额同比增长2.8%，与第一季度增长持平。在疫情影响下，中国快速消费品市场的增长驱动品类跟去年相比有很大的差异。食品类和家居清洁品类是拉动第二季度快速消费品市场增长的主要品类，同期对比销售额分别增长9.5% 和5.7%。受部分重点城市消费者处于居家状态的影响下，饮料类在第二季度发展放缓，同比仅增长1.2%。个人护理类的下行压力更为明显，同比下滑4.4%。

相比国家统计局发布的二季度社会消费品零售的趋势，快速消费品市场发展相对稳健，体现了民生刚需品类的韧性。随着上海、北京等主要城市逐渐恢复正常的工作生活状态，6月份快速消费品市场迅速反弹，同比增长5.2%。复工复产以及社交活动的回归，也带动了饮料和个人护理类在最近四周的大幅回升。

从区域的发展来看，虽然整体市场在6月迎来了快速反弹，但东部和北部地区的增长还没有恢复到今年第一季度疫情发生前增长水平。相对而言，受疫情影响较小的南区和西区第二季度的增长较为显著，销售额同比分别上升了4.4%和2.8%。不同渠道的表现继续呈现比较明显的分化，大卖场和大型超市依然处于下行态势，而便利店和小型超市进入更快的上行通道，满足了消费者在疫情期间的便利需求。因此在第二季度，便利店和小型超市分别增长13.8%和11.4%。

主要零售商竞争加剧，永辉沃尔玛SPAR表现亮眼

在线下实体渠道持续承压的背景下，主要零售商之间的市场份额竞争越发激烈。永辉集团正在缩小与高鑫零售集团之间的份额差距。以卖场业态为主的高鑫零售受华东疫情的冲击明显，二季度的市场份额同比下跌0.8个百分点。永辉全渠道业务战略转型取得进展，其中Bravo超市第二季度逆势增长，销售额同比增长7.4%。这一变化也表明，消费者的购物习惯已经朝着更快、更近、更轻松的消费场景进一步演变。

数据来源：凯度消费者指数

受益于山姆会员店的出色表现，第二季度沃尔玛整体的市场份额继续提升，已经超过华润万家成为排名第三的零售商。山姆会员店的逆势增长推动力，主要是顾客渗透率的持续增加和购买频率的上升，这也表明具有高度差异性的零售模式在供应链和商品优势的加持下，会持续增加对于中国消费者的吸引力。

SPAR系统第二季度的市场份额达到2%，同比增长0.3个百分点。系统成员广东嘉荣超市加快省内四大区战略布局，进行多业态协同发展，今年第二季度的渗透率同比增加0.4个百分点，不断加强区域竞争力。山东区域零售龙头家家悦继续保持稳定增长，并进入新的折扣店赛道，在二季度市场份额继续提升。

京东和兴趣电商突破增长困局

主流电商平台中，京东继续保持着良好的消费者增长势头，在二季度渗透率提升0.8个百分点，且连续三个月保持稳定增长。4-6月全国较大范围的物流封控对于电商履约形成较大影响，京东自营模式的积累解决了疫情下脆弱的供应链难题，也提升了忠诚用户持续复购，以及新品类的持续渗透。与去年相比，阿里巴巴和拼多多在第二季度的渗透率都略有下降。在二季度消费者居家期间，以抖音和快手为代表的短视频收获了大量的关注度，他们的渗透率在也分别增加了9.3和2.3个百分点。

数据来源：凯度消费者指数

2022年的618是疫情稳定后的首个电商购物节，也获得平台和商家高度重视，希望可以释放之前因物流受阻被压抑的消费热情。各大平台加大了对商家和消费者的补贴，营销节点也更为紧凑。但由于头部带货主播的缺失，电商未迎来预期的大幅消费反弹。截至2022年6月17日的前4周同期对比，电商渠道整体增长了7.5%，饮料、食品、和家居清洁产品成为这次618的主力商品类型。

即时零售在补位中进击

疫情对于消费者购买行为的改变产生了深刻的影响，而即时零售O2O等新模式将消费者对便利与新鲜的需求推向了一个新的高度。在不断地创新和进化中，即时零售配送时间更快，选择时段更加灵活，可供商品更加丰富，这推动了更多的新消费场景，也使得消费者愿意花更长时间通过即时零售平台来满足不同于之前传统商超的购物使命，也使得即时零售的销售额在2022年4月和5月同比增长分别达到20%和23%。

即时零售市场的竞争愈发激烈，而规模化发展的要求也使得这种业态日益形成赢家通吃的格局。在社区团购中，美团优选和多多买菜的市场份额在第二季度已经达到80%以上，京东到家在平台类中也占据更大的优势。在疫情影响下，与2021年第二季度相比，社区团购的渗透率增幅最大，消费者也持续提升在前置仓类零售商的花费。凯度消费者指数认为，目前一线城市引领了即时零售的增长，而随着这一模式在全国的布局，以及消费者数字化购买习惯的养成，即时零售O2O将进一步提升线下实体门店的履约能力，为顾客提供更加便捷、高效和优质服务的即时消费体验。

备注

即时零售O2O包含：零售商自营APP及微信小程序、综合类平台、新零售APP、垂直类电商平台（前置仓模式）、社区团购平台。

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